华夏凯德商业REIT(基金代码：508091)发售结果揭晓。基金比例配售前认购资金累计3,091.7亿元，公众投资者有效认购倍数超535.2倍、网下投资者有效认购倍数超252.6倍，彰显市场对首单外资消费REITs的认可和追捧。
证监会准予华夏凯德商业REIT募集的总份额为4亿份，基金发售价格为5.718元/份，拟募集规模为22.872亿元。网下询价阶段和公众发售阶段，华夏凯德商业REIT均获得投资者踊跃认购，公众发售部分更是提前结束募集并启动比例配售。
公众投资者的有效认购基金份额数量为256.2亿份，公众投资者有效认购申请实际确认比例为0.19%，公众发售部分比例配售前认购资金约为1,465亿元。
网下投资者的有效认购基金份额数量为282.1亿份，网下投资者有效认购申请确认比例为0.40%，网下发售部分比例配售前的认购资金约为1,613亿元。
此外，基金初始战略配售份额数量为24044万份，认购规模为13.7亿元。
综上，华夏凯德商业REIT此次发售，比例配售前的总认购资金达3091.7亿元(含战略配售、网下发售和公众发售)，是其拟募集规模的135.2 倍。
华夏凯德商业REIT获得资金热捧，充分显示出投资者对其投资价值的深度认可。基金发售公告显示，以22.872亿元的拟募集规模和基金在招募说明书中披露的可供分配金额测算，华夏凯德商业REIT 2025年年化和2026年预测现金流分派率分别为4.40%和4.53%。基金首发底层资产凯德广场·云尚和凯德广场·雨花亭形成一线与强二线城市资产组合，分散风险且优势互补。项目发起人及运营管理机构凯德投资是亚太地区最大的REITs管理人和领先的消费资产运营商。基金计划管理人中信证券、基金管理人华夏基金拥有丰富消费REITs投资管理经验。这些都将为基金成立后的平稳运营和业绩增长提供强有力的支持。
作为中国首单外资消费REITs，华夏凯德商业REIT的成功发行具有里程碑意义。它不仅标志着中国公募REITs市场国际化与多元化进程取得重大突破，还通过引入国际标准的商业运营与REITs管理体系，为国内消费市场注入了成熟市场的专业理念和长期资本。同时，该项目打造了可复制、可扩展的优质商业资产证券化范例，为市场提供了重要参考。更重要的是，它成功构建了全球资本参与中国消费市场的新范式，为外资深度参与中国资本市场开辟了新路径。
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